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ALTANA neutral
16.03.2006
Sal. Oppenheim
Die Analysten von Sal. Oppenheim stufen die Aktie von ALTANA (ISIN DE0007600801 / WKN 760080) unverändert mit "neutral" ein und sehen den Fair Value bei 48 EUR.
Der Gewinn der Sparten Pharma und Chemie habe die Erwartungen erfüllt. Der Ausblick für 2006 liege über den Prognosen. Wie erwartet habe sich ALTANA nicht zur Zukunft der Pharmasparte geäußert.
ALTANA peile im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum von 20% und einen Anstieg des Vorsteuergewinns im hohen einstelligen Prozentbereich an. Grundlage dafür sei ein Wachstum von Pantoprazol im hohen zweistelligen Bereich. Der Ausblick sehe angesichts der bekannten Entwicklungen des US-Marktes und der drohenden Gesundheitsreformen in Deutschland und Frankreich überraschend stark aus.
Auf Basis der Gewinnprognosen für 2007 würden die Aktien mit einem Sektorabschlag gehandelt. Da derzeit Übernahmespekulationen in der Branche die Kurse anheizen würden, sei eine positive Entwicklung des Titels zu erwarten.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Sal. Oppenheim für die Aktie von ALTANA weiterhin bei ihrem Votum "neutral".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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